Activer les pistes dans Odoo CRM et les convertir

Les étapes en détail

1. Activer le réglage

   Dans CRM, ouvrez Configuration › Paramètres. Ce menu demande le droit Administration › Paramètres : être administrateur des ventes ne suffit pas. Dans le bloc CRM, cochez Pistes puis enregistrez. Odoo coche aussi la case Pistes sur chaque équipe qui gère un pipeline : les demandes de ses formulaires et de son alias arrivent désormais en pistes.

2. Trouver les pistes

   Un menu Pistes apparaît entre Ventes et Analyse. Il ouvre une liste : Piste, Nom du contact, E-mail, Vendeur, Équipe commerciale, Source. Les pistes n'apparaissent jamais dans le pipeline.

   Odoo 19Colonnes : Piste, E-mail, Ville, Pays, Vendeur, Équipe commerciale.
   Odoo 18Colonnes : Piste, E-mail, Ville, Pays, Vendeur, Équipe commerciale.

3. Qualifier la piste

   Ouvrez la piste, vérifiez le besoin (un appel suffit souvent) et complétez la fiche : Priorité, Étiquettes, notes. En Odoo 20, la fiche montre Contact, E-mail et Téléphone ; la société et le nom du contact saisis sur le site restent en mode développeur. Une piste n'a ni montant ni étape.

   Odoo 19La fiche montre la société, l'adresse et le site Web à gauche, le nom du contact, l'e-mail, le poste et le téléphone à droite.
   Odoo 18Même fiche qu'en Odoo 19, avec en plus un champ Mobile.

4. Convertir en opportunité

   Cliquez sur Convertir en opportunité. En Odoo 20, la conversion est immédiate, sans fenêtre : Odoo garde le client de la piste, sinon cherche un contact avec le même e-mail, sinon le crée. L'opportunité entre dans la première étape du pipeline.

   Odoo 19Une fenêtre Convertir en opportunité s'ouvre : choisissez le Vendeur et l'Équipe commerciale, puis Créer un nouveau client ou Lier à un client existant. Validez avec Créer une opportunité.
   Odoo 18Une fenêtre Convertir en opportunité s'ouvre ; le groupe Client offre aussi Ne pas lier à un client. Validez avec Créer une opportunité.

5. Convertir plusieurs pistes

   Dans la liste, cochez les pistes puis cliquez sur le bouton Convertir en opportunités en haut de la liste.

   Odoo 19Cochez les pistes puis passez par Actions › Convertir en opportunités.
   Odoo 18Cochez les pistes puis passez par Actions › Convertir en opportunités.