Créer une opportunité dans Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Ouvrir le pipeline

   Ouvrez l'application CRM : elle s'ouvre sur le Pipeline, une colonne par étape. Le menu Ventes › Mon pipeline y ramène. La recherche filtre d'office sur vos propres opportunités : retirez la facette pour voir celles de toute l'équipe.

   Odoo 19La facette par défaut s'appelle Mon pipeline.
   Odoo 18La facette par défaut s'appelle Mon pipeline.

2. Saisir la demande dans la colonne

   Cliquez sur le + en haut de la colonne Nouveau (ou sur Nouveau, qui ouvre la même saisie dans la première colonne). Une carte de saisie rapide s'ouvre. Choisissez le Contact : son e-mail et son téléphone se remplissent seuls, et Odoo propose un nom provisoire, « Opportunité de » suivi du contact. Remplacez-le par le nom de l'affaire, puis indiquez le revenu attendu. Les étoiles donnent la priorité.

   Odoo 19La saisie rapide commence par un champ Société. Le champ Contact ne propose que des personnes : choisissez la personne, sa société se met seule dans Société.
   Odoo 18Les champs portent un libellé : Contact, Opportunité, E-mail, Téléphone, Revenu attendu.

3. Ajouter, ou ouvrir la fiche tout de suite

   Ajouter enregistre la carte et laisse la saisie ouverte pour la demande suivante. Modifier enregistre et ouvre directement la fiche complète. Le total en haut de la colonne additionne le revenu attendu de ses cartes.

4. Compléter la fiche

   Ouvrez la carte. Ajoutez la Date de clôture prévue, des Étiquettes si vous en utilisez, et vos notes dans l'onglet Notes. La Probabilité est calculée par Odoo d'après vos affaires passées ; vous pouvez la forcer à la main.

   Odoo 18L'onglet s'appelle Notes internes.

5. Faire avancer l'affaire

   Cliquez sur l'étape voulue dans la barre en haut à droite, ou faites glisser la carte d'une colonne à l'autre dans le pipeline. Odoo note le temps passé dans chaque étape.