Ajouter, déplacer et replier les étapes d'un projet Odoo

Les étapes en détail

1. Pourquoi mon nouveau projet n'a aucune colonne

   Un projet créé par Nouveau, Nouveau projet puis Créer un projet démarre sans aucune étape. Les colonnes sont propres à chaque projet : il faut les créer dans le kanban du projet. Tant qu'il n'y en a pas, impossible d'y poser une tâche. Le kanban vide affiche un message d'aide, en français approximatif : Non étape pas encore de données, créons-en !, et un lien Voir des exemples qui propose des jeux de colonnes tout faits. Nouveau n'ouvre un menu que si un modèle de projet existe. Un projet créé autrement reçoit des étapes : hors de cette fenêtre (par exemple par la confirmation d'une vente), quatre étapes Nouveau, En cours, Terminé et Annulé, cette dernière repliée.

   Odoo 19Le kanban vide affiche Aucune étape pour l’instant, créons-en ! et le lien Voir les exemples. Un projet créé par une vente reçoit À faire, En cours, Terminé et Annulé (repliée) ; un projet créé à la volée en tapant son nom ailleurs reçoit une seule étape Nouveau.
   Odoo 18Nouveau ouvre directement la fenêtre. Un projet créé par une vente reçoit À faire, En cours, Terminé et Annulé (repliée) ; un projet créé à la volée par son nom reçoit une seule étape Nouveau. Le kanban vide montre des colonnes grisées (Nouveau, Assigné, En cours, Terminé) : ce n'est qu'un exemple, aucune n'existe encore.

2. Ajouter une étape

   Dans un projet sans colonne, le champ Étape... est déjà ouvert. Tapez le nom et validez avec la coche ou la touche Entrée. Le champ reste ouvert, curseur dedans : enchaînez les étapes suivantes. La nouvelle colonne s'affiche en dernier ; au rechargement, l'ordre suit la séquence des étapes (1 par défaut, puis l'ordre de création), d'où l'intérêt de les ranger tout de suite. Une fois le champ refermé (clic ailleurs, croix ou touche Échap), il revient par l'icône » au bout des colonnes (infobulle Ajouter une colonne).

   Odoo 19Même icône » ; la coche est un bouton bleu, la croix un bouton rouge.
   Odoo 18Le champ se valide avec Ajouter, mais le curseur n'y revient pas : cliquez dedans pour la suivante, ou validez avec Entrée pour y rester. La touche Esc le referme. Il revient ensuite par le bouton + Étape au bout des colonnes.

3. Mettre les colonnes dans l'ordre

   Faites glisser une colonne par son titre jusqu'à sa place. L'ordre est enregistré sur les étapes : toute l'équipe voit le même ordre.

4. Replier une étape

   La roue de la colonne propose Replier, Modifier, Automatisations et Supprimer ; Automatisations n'apparaît que pour un administrateur des paramètres (Enterprise). Replier ne vaut que pour votre écran. Pour replier la colonne pour tout le monde et à chaque ouverture, cliquez sur Modifier et activez Replier par défaut dans la fenêtre Modifier : Livré, puis Enregistrer.

   Odoo 19La case s'appelle Replié.
   Odoo 18La case s'appelle Repliée dans la vue Kanban, le bouton Enregistrer & Fermer. La roue propose aussi Tout archiver et Tout désarchiver : ils archivent ou désarchivent toutes les tâches de la colonne, pas la colonne elle-même.

5. Replié n'est pas terminé

   La fiche d'une étape n'a aucune case « étape de clôture ». Replier une colonne la range, rien de plus. Une tâche se clôture par son statut : le rond en bas à droite de la carte, Terminé ou Annulé. Le kanban d'un projet s'ouvre sur le filtre Ouvert : les tâches terminées ou annulées disparaissent de l'écran. Attention, poser une tâche dans une autre colonne remet son statut à En cours si elle n'était ni clôturée ni en attente.

   Odoo 18Le filtre s'appelle Tâches ouvertes.

6. Qui peut créer une étape

   Ajouter, modifier ou supprimer une colonne dans un projet demande le droit Administrateur sur la ligne Projet de l'utilisateur. Un simple utilisateur ne voit ni l'icône d'ajout, ni Modifier ou Supprimer dans la roue. Il garde ses étapes personnelles dans Tâches › Mes tâches, qu'il peut créer lui-même.