Attribuer automatiquement les pistes aux vendeurs dans Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Activer le réglage

   Dans CRM, menu Configuration › Paramètres (réservé à l'administrateur, droit Administration › Paramètres), cochez Assignation basée sur des règles. La ligne Exécution propose Manuellement (sur clic seulement) ou De façon répétée. Dans ce cas, réglez Toutes les (1 Jours par défaut) et la Prochaine exécution. L'icône ↻ lance une répartition pour toutes les équipes. Cliquez sur Enregistrer.

   Odoo 19La fréquence s'appelle Répéter tou(te)s les.
   Odoo 18La fréquence s'appelle Répéter tou(te)s les, et l'aide du réglage dit « Assigner périodiquement des pistes en fonction de règles ».

2. Régler les règles de l'équipe

   Ouvrez Configuration › Équipes commerciales, puis l'équipe (droit d'administrateur des ventes). Le groupe Règles d'assignation montre les # Pistes/Opportunités assignées ce mois, la Capacité moyenne de piste de l'équipe et le Domaine : un filtre sur les pistes sans équipe qu'Odoo peut lui donner, par exemple un pays ou une étiquette. Mettre en pause l'attribution automatique sort l'équipe de la répartition répétée.

   Odoo 19Le groupe affiche une phrase « 0 pistes assignées ce mois sur un maximum de 30 », le Domaine et la case Ignorer l'assignation automatique.
   Odoo 18Le groupe affiche une phrase « 0 pistes assignées ce mois sur un maximum de 30 », le Domaine et la case Ignorer l'assignation automatique.

3. Fixer la capacité de chaque vendeur

   Dans l'onglet Membres, chaque vendeur a une jauge. Cliquez sur sa carte. Onglet Attribution des pistes, Règles d'attribution automatique : Toujours en rotation (sans limite, le choix par défaut), En rotation, avec une limite (une capacité moyenne de pistes sur 30 jours) ou Hors rotation. Donner la priorité si et Attribuer uniquement si filtrent ses pistes.

   Odoo 19La fiche montre Capacité (30 pistes sur 30 jours par défaut), Mettre l'attribution en pause, Filtre de priorité des pistes et Filtre d'attribution des pistes.
   Odoo 18Pas d'onglet : la fiche montre Ignorer l'assignation automatique, Pistes (30 jours) sous la forme « 0 / 30 (max) » et un Domaine.

4. Lancer la répartition

   En tête de la fiche d'équipe, Assigner des pistes demande confirmation. Odoo donne d'abord à l'équipe les pistes sans équipe ni vendeur qui passent son Domaine, fusionne les doublons, puis partage les pistes de l'équipe entre ses membres et les convertit en opportunités. Chaque membre reçoit par passage sa capacité divisée par 30, arrondie : avec 20, une piste. Le bouton prend toutes les pistes en attente, sans tenir compte de ce que le membre a déjà reçu dans la journée ; l'exécution répétée ne regarde que les pistes créées depuis 7 jours et déduit ce que chacun a reçu sur 24 heures. Odoo affiche ensuite combien de pistes ont été données.

   Odoo 19La fenêtre de confirmation propose Annuler au lieu de Ignorer.
   Odoo 18La fenêtre de confirmation propose Annuler au lieu de Ignorer.

5. Sans le réglage

   Une opportunité née d'un e-mail sur l'alias de l'équipe, sans vendeur, va au Chef d'équipe. Il n'y a pas de menu des règles d'attribution : tout se règle dans chaque équipe et chaque membre.

   Odoo 18Pas de remise au Chef d'équipe : sans le réglage, une piste créée sans vendeur reste sans vendeur.