Marquer une opportunité gagnée ou perdue dans Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Marquer une opportunité gagnée

   Ouvrez l'opportunité et cliquez sur Gagné. Odoo la passe à l'étape Gagné, met la probabilité à 100 % et pose un ruban vert Gagné. Dans le pipeline, la carte rejoint la colonne Gagné. Selon vos chiffres, Odoo peut fêter l'affaire par une animation (premier gain, record de l'équipe…).

   Odoo 19En haut de la fiche, il ne reste que Nouveau devis. La probabilité n'est plus modifiable.
   Odoo 18Le bouton Perdu reste affiché à côté de Nouveau devis, et la probabilité reste modifiable.

2. Marquer une opportunité perdue, avec son motif

   Cliquez sur Perdu. La fenêtre Marquer comme perdu demande le motif : Trop cher, Nous ne disposons pas de personnes/compétences ou Pas assez de stock par défaut. Ajoutez une Note de clôture, puis Marquer comme perdue. La note est postée dans le chatter.

   Odoo 19Les motifs sont des pastilles à cliquer. Le second bouton s'appelle Ignorer.
   Odoo 18Le motif se choisit dans une liste, Motif de perte. Le second bouton s'appelle Annuler.

3. Ce qui change sur la fiche perdue

   Un ruban rouge Perdu s'affiche, le champ Motif de perte apparaît et seul le bouton Restaurer reste. L'opportunité est archivée, avec une probabilité de 0 % : elle quitte le pipeline.

   Odoo 19La barre d'étapes reste visible, en lecture seule.
   Odoo 18La barre d'étapes disparaît.

4. Retrouver les opportunités perdues

   Dans le pipeline, ouvrez le menu de la recherche par la flèche au bout de la barre, puis cochez Perdu sous Filtres. Les opportunités perdues s'affichent dans leur colonne, avec un ruban. Le regroupement Motif de perte du même menu montre pourquoi vous perdez.

   Odoo 18Sur la carte, le ruban s'écrit « perdus » : c'est la traduction d'Odoo 18.

5. Restaurer une opportunité perdue

   Ouvrez-la et cliquez sur Restaurer. Elle redevient active à son étape, le motif de perte s'efface et Odoo recalcule la probabilité. La note de clôture reste dans le chatter.