Qui voit quoi dans Odoo Ventes : droits des vendeurs et équipes commerciales

Les étapes en détail

1. Ouvrir la fiche de l'utilisateur

   Ouvrez l'application Paramètres, menu Utilisateurs & Sociétés › Utilisateurs, puis cliquez sur le nom de la personne. Le compte doit déjà exister : Nouveau sert à le créer.

   Odoo 19La fiche compte un onglet Calendrier en plus de Droits d'accès et Préférences.
   Odoo 18Les onglets sont Droits d'accès, Préférences et Sécurité du compte.

2. Choisir le niveau de la ligne Ventes

   Sous l'onglet Droits d'accès, section Ventes, la ligne Ventes est une liste de choix. Vide : l'application n'apparaît pas. Utilisateur : mes documents seulement : la vendeuse voit ses documents. Utilisateur : tous les documents : elle voit ceux de tout le monde. Administrateur : tous les documents, plus le menu Configuration. Enregistrez avec l'icône nuage.

   Odoo 19Même liste de choix, avec les mêmes libellés.
   Odoo 18Même liste de choix, avec les mêmes libellés.

3. Savoir ce que voit la vendeuse

   Avec mes documents seulement, Odoo ne montre que les devis et commandes dont elle est le Vendeur, plus ceux qui n'ont aucun vendeur. Cela vaut aussi pour les lignes de commande, les analyses de ventes et ses factures clients. Les équipes n'y changent rien : la règle regarde le vendeur, jamais l'équipe.

4. Réserver les réglages à l'administrateur

   Le menu Configuration de Ventes n'apparaît qu'au niveau Administrateur. Sa ligne Paramètres demande en plus d'être administrateur du système.

5. Créer ou ranger une équipe commerciale

   Dans Ventes, menu Configuration › Équipes commerciales. Ouvrez l'équipe, choisissez le Chef d'équipe et listez les vendeurs dans l'onglet Membres. En V20, ce menu s'appelle Teams : il n'est pas encore traduit.

6. Retrouver l'équipe sur le devis

   Ouvrez un devis, onglet Autres informations, groupe Ventes : vous trouvez Vendeur et Équipe commerciale. L'équipe se remplit d'après celles du vendeur, qu'il en soit membre ou chef. Dans la liste des devis, la colonne Équipe commerciale s'affiche avec l'icône de réglage.

   Odoo 19La colonne Vendeur est affichée d'office dans la liste des devis.
   Odoo 18Comme en V19.