Faire un devis depuis une opportunité Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Lancer le devis depuis l'opportunité

   Ouvrez l'opportunité et cliquez sur Nouveau devis, le seul bouton mis en avant. Si l'opportunité a un Contact, le devis s'ouvre aussitôt, rempli avec le client, son adresse, le vendeur, l'équipe commerciale et les étiquettes.

2. Opportunité sans contact : la fenêtre intermédiaire

   Sans contact, Odoo demande d'abord à qui associer le devis : créer un nouveau client à partir des informations de l'opportunité, lier un client existant, ou ne lier personne.

   Odoo 19La fenêtre s'intitule Nouveau devis et se valide par Confirmer.
   Odoo 18La fenêtre s'intitule Nouveau devis et se valide par Confirmer.

3. Remplir et enregistrer le devis

   Ajoutez les produits comme pour tout devis, puis enregistrez : le devis prend son numéro. Le fil d'Ariane affiche Pipeline / Coin repas de la boulangerie / S00042. Dans l'onglet Autres informations, le champ Opportunité pointe vers l'affaire et le Document d'origine reprend son nom.

   Odoo 19Le lien s'appelle Ajouter un produit.
   Odoo 18Le lien s'appelle Ajouter un produit.

4. Revenir à l'opportunité et retrouver ses devis

   Cliquez sur le nom de l'opportunité dans le fil d'Ariane. Le bouton intelligent Devis compte les devis en brouillon ou envoyés. Avec un seul devis, un clic l'ouvre directement ; avec plusieurs, il affiche la liste. Une fois un devis confirmé, il quitte ce compteur et un bouton Commandes apparaît avec le montant commandé.