Créer une équipe commerciale et ajouter ses vendeurs dans Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Ouvrir les équipes

   Dans CRM, menu Configuration › Équipes commerciales. Ce menu est réservé à l'administrateur des ventes. Odoo crée d'office une équipe Ventes, avec l'alias info. Le même menu existe dans l'application Ventes.

2. Créer l'équipe

   Cliquez sur Nouveau. Donnez un nom dans Équipe commerciale, puis remplissez le groupe Détails de l'équipe : le Chef d'équipe, l'Alias de messagerie (une adresse dont chaque e-mail reçu devient une opportunité de l'équipe) et Accepter les e-mails de. Le bouton Opportunités, en haut à droite, ouvre les affaires de l'équipe.

   Odoo 19Le groupe compte en plus un Objectif de facturation par mois. Il n'y a pas de bouton Opportunités.
   Odoo 18Le groupe compte en plus un Objectif de facturation par mois. Il n'y a pas de bouton Opportunités.

3. Ajouter les vendeurs

   Dans l'onglet Membres, cliquez sur la carte Ajouter Vendeurs. Cochez les utilisateurs dans la fenêtre Ajouter : Vendeurs puis cliquez sur Sélectionner. Enregistrez l'équipe. Un vendeur ne peut être que dans une seule équipe, sauf si vous cochez Équipes multiples dans Configuration › Paramètres (réservé à l'administrateur, droit Administration › Paramètres).

   Odoo 19La fenêtre de choix propose Nouveau à la place de Créer nouveau.
   Odoo 18L'onglet Membres a un bouton Ajouter au-dessus des vignettes. La fenêtre de choix propose Nouveau à la place de Créer nouveau.

4. Ce que change une deuxième équipe

   Dès que deux équipes utilisent le pipeline, le titre Pipeline devient un sélecteur d'équipes, affiché en anglais : All Teams (toutes les équipes), puis le nom de chaque équipe et Manage Teams. Choisir une équipe montre ses opportunités, celles sans équipe, et ses étapes. Tant que All Teams est choisi, chaque carte affiche le nom de son équipe. La fiche d'une étape gagne le champ Équipes commerciales : vide, l'étape est commune à toutes les équipes.

   Odoo 19Pas de sélecteur d'équipes dans le pipeline. Pour voir le pipeline d'une seule équipe, passez par Ventes › Équipes et le bouton de l'équipe. Le champ Équipes commerciales de l'étape apparaît de la même façon.
   Odoo 18Pas de sélecteur d'équipes dans le pipeline. Le champ de l'étape s'appelle Équipe commerciale et n'accepte qu'une seule équipe.