Fusionner les doublons dans Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Repérer un doublon

   Ouvrez une opportunité ou une piste. Si Odoo trouve des fiches proches, un bouton intelligent l'annonce en haut à droite : Piste similaire pour une fiche, Pistes similaires pour plusieurs. Odoo compare le domaine de l'adresse e-mail (l'adresse entière pour une messagerie publique comme gmail.com), la société cliente et le numéro de téléphone, y compris sur les fiches archivées.

2. Ouvrir les fiches similaires

   Cliquez sur le bouton. Odoo ouvre Opportunités en vue kanban, avec la fiche de départ et ses doublons. Vous pouvez les sélectionner dans le kanban (Alt+clic) ou passer en vue liste avec l'icône à droite de la recherche, ce qui est plus simple.

   Odoo 18La fusion n'est proposée que depuis la vue liste : passez en liste avant de cocher les fiches.

3. Sélectionner et fusionner

   Cochez les fiches à fusionner (cinq au plus d'un coup), puis ouvrez Actions et choisissez Fusionner des pistes/opportunités. La même action marche depuis la liste du pipeline ou des pistes, sans passer par le bouton.

   Odoo 19L'entrée s'appelle Fusionner.
   Odoo 18L'entrée s'appelle Fusionner.

4. Régler l'assistant

   La fenêtre liste les fiches et propose Réattribuer à (laissez vide pour garder le vendeur actuel) et Équipe commerciale. Cliquez sur Fusionner : Odoo affiche Pistes fusionnées et la liste ne garde qu'une fiche.

   Odoo 19Le groupe s'appelle Assigner des opportunités à, avec Vendeur et Équipe commerciale, vides au départ : laissés vides, la fiche gardée conserve les siens. Après Fusionner, Odoo ouvre directement la fiche fusionnée.
   Odoo 18Le groupe s'appelle Assigner des opportunités à, avec Vendeur et Équipe commerciale, vides au départ : laissés vides, la fiche gardée conserve les siens. Après Fusionner, Odoo ouvre directement la fiche fusionnée.

5. Quelle fiche est gardée

   Odoo garde la fiche la plus avancée : une opportunité plutôt qu'une piste, puis l'étape la plus loin dans le pipeline, puis la probabilité la plus haute ; à égalité, la plus ancienne. Les champs vides y sont complétés par les autres fiches, les notes sont mises bout à bout, les messages et les activités sont déplacés. Les autres fiches sont supprimées.