Recevoir les demandes par e-mail dans le CRM Odoo

Les étapes en détail

1. Ouvrir l'équipe commerciale

   Dans CRM, ouvrez Configuration › Équipes commerciales. Ce menu est réservé aux administrateurs des ventes. Odoo crée d'office une équipe Ventes, dont l'alias vaut info. Ouvrez l'équipe qui doit recevoir les demandes.

2. Régler l'alias

   Le champ Alias de messagerie a deux parties : le nom avant le @ et le domaine après. Tapez le nom voulu, par exemple ventes. Le domaine vient de Paramètres généraux › E-mails › Domaine alias, réglage qui demande le droit Administration › Paramètres : s'il est vide, l'alias ne peut pas recevoir de courrier. Odoo 20 ajoute un bouton pour copier l'adresse complète.

   Odoo 19Pas de bouton de copie à côté de l'alias.
   Odoo 18Pas de bouton de copie à côté de l'alias.

3. Quand l'alias n'apparaît pas

   L'alias et Accepter les e-mails de ne s'affichent que si l'équipe gère un pipeline ou des pistes. Les cases Pipeline et Pistes sous le nom de l'équipe n'existent que si le réglage Pistes est actif dans les paramètres du CRM : décochez les deux, et l'alias disparaît.

4. Choisir qui peut écrire

   Accepter les e-mails de propose Tout le monde, Partenaires authentifiés (seulement les contacts connus) et Abonnés uniquement. Pour capter de nouveaux prospects, gardez Tout le monde. Enregistrez.

5. Ce que crée un e-mail reçu

   Chaque e-mail qui n'est pas une réponse crée une fiche dans l'équipe : le sujet devient le titre, l'expéditeur remplit l'E-mail, le message entier arrive dans le chatter. Aucun contact n'est créé. Sans réglage Pistes, c'est une opportunité dans la première étape du pipeline ; avec, c'est une piste. Sans vendeur, Odoo donne la fiche au chef d'équipe et le note dans le chatter.

   Odoo 18Odoo 18 ne donne pas la fiche au chef d'équipe : elle arrive sans vendeur, donc cachée par la facette Mon pipeline.