Faire une note de crédit dans Odoo

Les étapes en détail

1. Facturation ou Comptabilité ?

   Cherchez l'application Facturation (Invoicing en anglais). Elle est livrée avec Odoo Community. Avec Odoo Enterprise, l'application s'appelle Comptabilité (Accounting) : c'est la même, avec les menus en plus. Les écrans de ce tuto sont identiques dans les deux.

2. Ouvrir la facture comptabilisée

   Dans Facturation › Clients › Factures, cliquez sur la facture, ici FAC/2026/00018 de Boulangerie Dumont SRL (1 706,10 €). Seule une facture au statut Comptabilisé peut avoir une note de crédit.

   Odoo 19Même liste. La colonne Montant dû est masquée par défaut.
   Odoo 18Le menu s'appelle Factures clients. Les colonnes Total et Montant dû sont masquées par défaut, et le statut d'une facture envoyée reste Non payé.

3. Note de crédit, ou Remettre en brouillon ?

   Cliquez sur Note de crédit. C'est le libellé d'Odoo en Français (BE) ; en français de France, le même bouton s'appelle Avoir. N'utilisez Remettre en brouillon que si le client n'a encore rien reçu : une facture envoyée se corrige par une note de crédit, pas en la modifiant.

4. Remplir l'assistant

   Une fenêtre s'ouvre. Écrivez le Motif affiché sur l'avoir : il est imprimé pour le client. Ce libellé n'a pas de version belge et garde le mot « avoir ». Gardez le Journal et la Date d'extourne du jour. Deux boutons : Extourner crée une note de crédit brouillon, que vous pouvez encore modifier. Extourner et créer une facture comptabilise la note de crédit tout de suite, la lettre avec la facture, et ouvre une nouvelle facture brouillon à corriger. Si vous choisissez une date future, la note de crédit se comptabilise toute seule ce jour-là.

5. Garder une seule ligne : la note de crédit partielle

   Il n'y a pas de case « partiel » dans l'assistant. La note de crédit brouillon reprend toutes les lignes ; supprimez celles que vous ne créditez pas, ou changez les quantités. Ici on garde Livraison et montage : 120,00 € + TVA 21% 25,20 € = 145,20 €.

6. Confirmer : numéro et lettrage

   Cliquez sur Confirmer. La note de crédit reçoit un numéro de sa propre suite : le code du journal précédé d'un R, soit RFAC/2026/00001. Le R est écrit dans le code d'Odoo, et le code du journal (FAC) est le même en français de France et de Belgique. Odoo lettre la note de crédit avec la facture d'origine sans rien demander.

7. Envoyer la note de crédit

   Cliquez sur Envoyer. Le message est préparé avec le modèle des notes de crédit ; son sujet garde le mot « Avoir », faute de traduction belge. Le PDF porte le numéro, RFAC_2026_00001.pdf. Si le client est vérifié sur Peppol, la case par Peppol est proposée à côté de par e-mail : la note de crédit part alors comme un document Peppol de type note de crédit, que sa comptabilité traite seule.

   Odoo 18La fenêtre s'appelle Imprimer & Envoyer, avec une case Télécharger et un bouton Annuler.

8. Vérifier la facture d'origine

   Revenez à la facture par le bouton Facture. Elle porte le bouton Notes de crédit et son statut change. Note de crédit partielle : Partiel, une ligne Extourné le 20/10/2026 sous le total et Montant dû 1 560,90 €. Note de crédit complète : Extourné, solde à 0,00 €. La note de crédit elle-même est Payé.

   Odoo 19Ni bouton Facture sur la note de crédit, ni bouton Notes de crédit sur la facture : revenez par le fil d'Ariane, sur FAC/2026/00018.
   Odoo 18Comme en V19 : retour par le fil d'Ariane, pas de bouton de lien entre les deux pièces.