Relances de paiement automatiques dans Odoo : niveaux, texte et clients exclus

Les étapes en détail

1. Ouvrir les niveaux de relance

   Les relances sont un module Enterprise (Facturation avec la comptabilité). Dans l'application Facturation, ouvrez Configuration › Comptabilité › Rappels de facture, ou passez par Configuration › Paramètres. Cochez Rappels automatiques de facture : Odoo crée trois niveaux, à 7, 15 et 30 jours après l'échéance, chacun avec un e-mail.

   Odoo 19Le menu s'appelle Niveaux de relance, dans Configuration › Facturation. Il n'y a pas de case à cocher : Odoo livre deux niveaux, 15 jours et 30 jours.
   Odoo 18Même menu Niveaux de relance, mais le groupe Facturation est en premier dans Configuration. Mêmes niveaux 15 jours et 30 jours.

2. Régler un niveau

   Ouvrez un niveau. Vous réglez le nombre de jours et le moment (après ou avant l'échéance), puis l'envoi par E-mail ou SMS et le Modèle d'e-mail. Il n'y a pas de case courrier dans le niveau : l'impression d'une lettre se choisit à l'envoi manuel. L'onglet Activité peut planifier un appel pour un niveau avancé.

   Odoo 19Le niveau a un nom (Description) et la phrase Rappel n jours après la date d'échéance. Le groupe Options ajoute Automatique, Joindre des factures et Ajouter des abonnés.
   Odoo 18Comme en V19, mais le champ du modèle s'appelle Modèle de contenu.

3. Modifier le texte du message

   Le texte n'est pas dans le niveau : il vient du modèle d'e-mail que le niveau désigne. Ouvrez le modèle depuis le champ Modèle d'e-mail, ou cherchez-le dans les modèles d'e-mail en mode développeur, puis réécrivez-le avec votre ton. Gardez le montant dû et le lien de paiement, qu'Odoo remplit tout seul.

4. Relance automatique ou manuelle

   Une fois la case Rappels automatiques de facture cochée, une action planifiée envoie chaque nuit le rappel du niveau atteint, client par client. Vous pouvez aussi envoyer à la main depuis la fiche du client.

   Odoo 19Le choix se fait niveau par niveau avec la case Automatique. Coché, Odoo envoie seul. Décoché, le client passe en Nécessite une action et vous envoyez le rappel vous-même.
   Odoo 18Comme en V19 : la case Automatique décide, niveau par niveau.

5. Suivre un client en retard

   Ouvrez la fiche du client, onglet Facturation. Le bloc Relances de factures montre le niveau atteint. Le bouton Éléments ouverts liste les factures en retard : pour le Garage Pirard SA, deux factures, 2 480,50 € au total. Le bouton Envoyer du rapport prépare le message. Prochain rappel est une date avant laquelle Odoo n'envoie rien.

   Odoo 19Le bloc s'appelle Suivi des factures et affiche le statut Nécessite une action. Le lien Envoyer ouvre l'assistant Envoyer et Imprimer (e-mail, SMS, courrier). Après l'envoi, Odoo fixe seul la date du Prochain rappel.
   Odoo 18Même bloc Suivi des factures. Le bouton chiffré s'appelle Relevé client et le lien d'accès aux écritures Factures en retard.

6. Exclure un client des relances

   Dans le bloc de relances de la fiche, passez Rappels sur Manuel, puis enregistrez. Odoo met en pause les rappels automatiques de ce client, pour toutes ses factures. Les autres clients ne changent pas.

   Odoo 19L'option s'appelle Manuelle et le client n'est plus relancé automatiquement.
   Odoo 18Même option Manuelle.