Créer un modèle de devis dans Odoo

Les étapes en détail

1. Activer les modèles de devis

   Dans Ventes, menu Configuration › Paramètres, cherchez le bloc Devis & Commandes.

   Odoo 19Les modèles sont éteints par défaut. Cochez Modèles de devis et enregistrez. Une zone Modèle par défaut apparaît : ce modèle sera proposé d'office sur chaque nouveau devis.
   Odoo 18Même réglage qu'en V19 : Modèles de devis, puis Modèle par défaut.

2. Ouvrir la liste des modèles

   Menu Configuration › Modèles, sous Commandes clients. La liste affiche par défaut les modèles de type Modèles de devis. Cliquez sur Nouveau.

   Odoo 19Le menu s'appelle Modèles de devis et n'apparaît qu'une fois le réglage coché. Il faut aussi être responsable des ventes pour voir le menu Configuration.
   Odoo 18Comme en V19 : Configuration › Modèles de devis.

3. Nommer le modèle et ajouter les lignes

   Donnez un nom parlant, par exemple Salle à manger complète. Sous Lignes, cliquez sur Ajouter un produit : une table, six chaises, la livraison et montage. Seuls le produit et la quantité sont mémorisés. Les prix et la TVA viendront de la fiche produit, le jour du devis.

   Odoo 19Le tableau montre une colonne Produit séparée de la Description.
   Odoo 18Même tableau qu'en V19, avec un onglet Produits optionnels en plus pour les articles que le client peut ajouter lui-même.

4. Régler la validité et la confirmation

   Ouvrez l'onglet Paramètres. Validité du devis fixe le nombre de jours avant expiration. Signature en ligne demande au client de signer pour confirmer. Les deux se recopient sur chaque devis créé avec le modèle. Le champ Prepayment (acompte, resté en anglais en V20) vient des réglages de la société.

   Odoo 19Pas d'onglet Paramètres : Validité du devis, Signature en ligne et Paiement en ligne sont en haut du modèle, avec le Pourcentage de l'acompte quand le paiement est coché.
   Odoo 18Comme en V19 : tout est en haut du modèle.

5. Écrire les conditions générales

   Onglet Conditions générales : saisissez le texte qui doit figurer en bas de chaque devis de ce type. Il remplace les conditions par défaut des réglages Ventes, mais seulement pour ces devis.

6. Enregistrer le modèle

   Cliquez sur l'icône nuage à côté du titre. Le modèle est prêt.

7. Créer un devis à partir du modèle

   Dans Commandes › Devis, le bouton Nouveau est devenu un menu déroulant. Il propose Nouveau devis (vide) puis chaque modèle de type devis. Cliquez sur le nom du modèle : le devis s'ouvre déjà rempli. Les icônes crayon et corbeille, à droite du nom, sont réservées aux responsables des ventes.

   Odoo 19Cliquez sur Nouveau : le devis s'ouvre vide. Choisissez le modèle dans le champ Modèle de devis, sous le client. Les lignes, la validité et les conditions se remplissent.
   Odoo 18Comme en V19 : champ Modèle de devis sous le client.

8. Vérifier et terminer le devis

   Les lignes, la date Expiration et les conditions générales sont remplies. Il reste à choisir le client et à ajuster les quantités. Le champ Modèle se trouve dans l'onglet Autres informations, avec la signature en ligne héritée du modèle.

   Odoo 19Le champ Modèle de devis reste en haut du devis, sous le client.
   Odoo 18Comme en V19.

9. Gagner encore du temps : enregistrer un devis comme modèle

   Un bon devis existe déjà ? Ouvrez-le, menu Actions (engrenage), puis Enregistrer comme modèle. Réservé aux responsables des ventes.

   Odoo 19Cette action n'existe pas en V19 : il faut recréer le modèle à la main.
   Odoo 18Elle n'existe pas non plus en V18.