Analyser le pipeline et la prévision des ventes dans Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Les quatre analyses

   Le menu Analyse du CRM compte Prévision (affaires par mois de clôture prévue), Pipeline (opportunités par étape), Pistes (pistes et opportunités créées, par mois et par équipe) et Activités (activités terminées, par type et par mois). Tout commercial y a accès ; il y voit ce que ses droits lui permettent. Pistes reste visible même sans le réglage Pistes.

2. Le revenu attendu par étape

   Analyse › Pipeline ouvre un graphe : nombre d'opportunités par Étape et par mois de Date de clôture prévue, filtré sur les affaires créées cette année (facette Créé le). Passez au Tableau croisé dynamique : il montre le Revenu attendu par mois de création et par étape. La ligne Total donne le montant de chaque étape, la dernière colonne le total général. Pour un autre chiffre, ouvrez Mesures, par exemple Revenu au prorata.

   Odoo 19Dans le graphe, le bouton s'appelle Mesures et l'empilement est un bouton icône.
   Odoo 18Dans le graphe, le bouton s'appelle Mesures et l'empilement est un bouton icône.

3. Le revenu attendu par vendeur

   Dans le tableau, cliquez sur l'en-tête Total des lignes pour le replier, puis cliquez de nouveau : la liste des regroupements s'ouvre. Choisissez Vendeur : une ligne par vendeur, une colonne par étape. Équipe commerciale fait de même par équipe. L'icône de téléchargement exporte le tableau en Excel.

4. La prévision par mois de clôture

   Analyse › Prévision ouvre un kanban avec une colonne par mois de Date de clôture prévue, à partir du mois en cours (filtre Prochaines clôtures, regroupement Date de clôture prévue: Mois). Chaque carte et chaque total affichent le Revenu au prorata : le revenu attendu multiplié par la probabilité. Glisser une carte d'un mois à l'autre change sa date de clôture. Les vues graphe et tableau de la prévision gardent ce même revenu au prorata.

   Odoo 19La facette de vos affaires s'appelle Mon pipeline. Retirez-la pour voir toute l'équipe.
   Odoo 18La facette de vos affaires s'appelle Mon pipeline, et les totaux de colonne s'affichent sans le symbole €.