Ajouter et renommer les étapes du pipeline Odoo CRM

Les étapes en détail

1. Qui peut modifier les étapes

   Ajouter, renommer, déplacer ou supprimer une étape demande d'être administrateur des ventes (droit Administrateur sur la ligne Ventes de l'utilisateur). Un commercial simple ne voit dans la roue de colonne que Replier, et aucun bouton d'ajout en fin de pipeline.

2. Ajouter une étape depuis le pipeline

   Au bout des colonnes, cliquez sur l'icône » (infobulle Ajouter une colonne). Tapez le nom dans le champ Étape... puis validez avec la coche. La nouvelle colonne arrive toujours en dernier, après Gagné : faites-la glisser par son titre à sa place. L'ordre des colonnes est enregistré pour toute l'équipe.

   Odoo 19Même icône » et même champ ; la coche est un bouton bleu, la croix un bouton rouge.
   Odoo 18Le bout du pipeline affiche un bouton + Étape. Le champ se valide avec le bouton Ajouter ; Échap abandonne.

3. Trouver le menu Étapes

   La liste complète des étapes est dans CRM › Configuration › Pipeline › Étapes. On y change l'ordre avec la poignée et on y voit la colonne Est en étape gagné ? de chaque étape.

   Odoo 19Le menu Étapes n'apparaît qu'en mode débogage (ajoutez ?debug=1 à l'adresse). Sans lui, passez par la roue de la colonne, comme dans le simulateur.
   Odoo 18Le menu Étapes n'apparaît qu'en mode débogage (ajoutez ?debug=1 à l'adresse). Sans lui, passez par la roue de la colonne, comme dans le simulateur.

4. Renommer ou modifier une étape

   Survolez le titre de la colonne, cliquez sur la roue puis sur Modifier. La fenêtre Modifier : nom de l'étape montre la fiche : Nom de l'étape, Est en étape gagné ?, Replier par défaut, Devient obsolète au bout de (en jours) et les Prérequis à remplir avant d'y passer. Enregistrez avec Enregistrer.

   Odoo 19La case de repli s'appelle Replié dans le pipeline, le délai Jours avant inactivité, et une Couleur s'ajoute.
   Odoo 18La fiche ne compte que Est en étape gagné ? et Replié dans le pipeline, sans délai d'inactivité. Le bouton s'appelle Enregistrer & Fermer.

5. Marquer l'étape gagnée

   Une seule case compte : Est en étape gagné ?. Elle est cochée d'office sur Gagné. Une affaire posée dans une étape gagnée passe à 100 % et compte comme gagnée dans les analyses. Le bouton Gagné de l'opportunité l'envoie dans cette étape. Si vous renommez Gagné, gardez la case cochée.

6. Replier une colonne

   Replier, dans la roue, ne replie la colonne que sur votre écran, le temps de la visite. Pour la replier pour tout le monde et à chaque ouverture, cochez Replier par défaut dans sa fiche. Une colonne repliée garde son nombre de cartes entre parenthèses.

   Odoo 19La case s'appelle Replié dans le pipeline.
   Odoo 18La case s'appelle Replié dans le pipeline.