Envoyer le formulaire de contact du site dans le CRM Odoo

Les étapes en détail

1. Ouvrir la page de contact en mode édition

   Ouvrez l'application Site Web, allez sur la page Contactez-nous par le menu du site, puis cliquez sur Modifier en haut à droite. Il faut le droit Éditeur et Concepteur sur le site Web (l'administrateur l'a d'office). Le constructeur s'ouvre avec son panneau à droite.

2. Changer l'action du formulaire

   Cliquez sur le formulaire dans la page. Le panneau affiche ses options, dans l'onglet Style. La liste Action vaut Send an E-mail : c'est le réglage d'origine de la page de contact, même quand le CRM est installé. Ce choix reste en anglais : sa traduction, livrée avec le module de messagerie, est chargée avant que le site n'existe ; elle n'apparaît qu'après un rechargement de la langue (mode développeur, Paramètres › Traductions › Langues, bouton Mettre à jour sur la langue active). Choisissez Créer une opportunité.

   Odoo 18L'onglet s'appelle PERSONNALISER, et le second choix reste lui aussi en anglais : Create an Opportunity. Odoo 18 ne traduit pas ce libellé, même après une mise à jour des traductions.

3. Laisser Odoo refaire les champs

   Odoo remplace aussitôt les champs par ceux d'une opportunité : Votre nom, Numéro de téléphone, Votre e-mail, Votre société, Sujet et Votre question. Le sujet devient le titre de l'opportunité, la question va dans ses notes.

   Odoo 19Votre société est obligatoire.
   Odoo 18Votre société est obligatoire.

4. Choisir l'équipe et le vendeur

   Deux réglages apparaissent sous Action : Équipe commerciale et Vendeur. Ils se règlent formulaire par formulaire, dans ce panneau, et nulle part ailleurs dans les écrans d'Odoo. Choisissez Ventes et le vendeur qui traite les demandes du site, puis cliquez sur Sauver.

   Odoo 19Le bouton s'appelle Sauvegarder.
   Odoo 18Le bouton s'appelle Enregistrer.

5. Ce qui arrive dans le CRM

   Chaque envoi crée une opportunité dans la première étape du pipeline de l'équipe, au nom du vendeur choisi, avec le moyen Website (resté en anglais : ce nom n'est pas traduit). Sans client lié, la carte affiche le nom du visiteur. Dans la fiche Odoo 20, les champs du nom du contact et de la société sont réservés au mode développeur : Odoo les recopie dans le premier message du chatter, et la carte affiche le nom du visiteur.

   Odoo 19Le nom du contact et la société sont dans l'onglet Contacts de la fiche.
   Odoo 18La carte n'affiche pas le nom du visiteur. Le nom du contact et la société sont dans l'onglet Informations supplémentaires.