Les étapes en détail
Planifier l'appel depuis l'opportunité
Ouvrez l'opportunité. Dans le chatter, à droite, cliquez sur Activité. La fenêtre Planifier une activité s'ouvre sur le type To-Do : choisissez Appeler. L'échéance se règle seule sur le délai du type, deux jours pour un appel, et l'activité vous est assignée.
Odoo 19Les types sont des pastilles, et le résumé se remplit avec Appeler. Pas de ligne téléphone.Odoo 18Le bouton du chatter s'appelle Activités. Le type se choisit dans le champ Type d'activité, et le résumé reste vide.Écrire un résumé clair et enregistrer
Remplacez le résumé par l'objet précis de l'appel, par exemple « Relancer pour le devis des bancs ». C'est ce texte qui s'affiche partout : chatter, carte, liste de vos activités. Cliquez sur Enregistrer.
Odoo 18Le bouton s'appelle Planifier. Planifier & Marquer comme terminé enregistre une activité déjà faite.Retrouver l'activité dans le chatter
L'activité s'affiche sous Activités planifiées, au-dessus des messages : échéance en couleur, résumé, personne assignée, puis les liens Terminé et Modifier.
Odoo 19Un troisième lien, Annuler, supprime l'activité.Odoo 18Un troisième lien, Annuler, supprime l'activité.Lire l'icône de la carte
Dans le pipeline, l'horloge grise d'une carte veut dire « rien de prévu ». Dès qu'une activité existe, l'icône prend celle de son type (un téléphone pour un appel) et sa couleur dit l'urgence : vert planifiée, orange aujourd'hui, rouge en retard. Un clic sur l'icône liste les activités et permet d'en planifier une sans ouvrir la fiche.
Marquer l'activité comme faite
Cliquez sur la coche, dans la fenêtre de la carte, ou sur Terminé dans le chatter. Notez le résultat dans Rédiger un commentaire, puis Terminé. Terminé & Planifier suivant rouvre aussitôt la fenêtre pour l'activité d'après. L'activité quitte la liste et un message la garde dans le chatter.
Odoo 19Le message dit « Appeler terminée : » suivi du résumé, puis « Feedback : » et votre commentaire.Odoo 18Le message dit « Appeler terminée : » suivi du résumé, puis « Feedback : » et votre commentaire.
Ce qui change selon la version
| Odoo 20 | Odoo 19 | Odoo 18 | |
|---|---|---|---|
| Bouton du chatter | Activité | Activité | Activités |
| Choix du type | pastilles | pastilles | liste |
| Bouton principal | Enregistrer | Enregistrer | Planifier |
| Téléphone dans l'activité | oui | non | non |
| Résumé par défaut | Appeler | Appeler | vide |
| Lien Annuler | non | oui | oui |