Créer un projet depuis un modèle dans Odoo Projet

Les étapes en détail

1. Préparer le projet type

   Créez un projet avec les tâches de chaque chantier, ici Prise de mesures, Plans et devis, Fabrication, Pose et Réception du chantier, avec leurs assignés et leurs dépendances. Laissez les tâches dans la première colonne : elles garderont leur colonne dans chaque nouveau projet.

2. Convertir le projet en modèle

   Ouvrez la fiche du projet (menu ⋮ de la carte › Paramètres), puis la roue dentée à côté du nom › Convertir en modèle. Odoo crée une copie marquée Modèle, sans le client, et archive le projet d'origine. Le message « Projet converti en modèle. » propose Annuler. En V20, le menu Configuration › Modèles de projet liste les modèles et permet d'en créer un de zéro.

   Odoo 19Pas de menu Modèles de projet : on crée un modèle seulement par Convertir en modèle, et on le retrouve dans le bouton Nouveau.
   Odoo 18Pas de modèles de projet. Ouvrez le menu ⋮ de la carte du projet type et cliquez sur Dupliquer : une copie « (copie) » apparaît, à renommer depuis sa fiche.

3. Créer un projet depuis le modèle

   Dès qu'un modèle existe, Nouveau devient un menu : Nouveau projet, puis sous Modèles de projet la liste des modèles. Choisissez-en un, tapez le Nom et cliquez sur Créer un projet. Odoo ouvre directement les tâches du nouveau projet.

   Odoo 18Après Dupliquer, ouvrez la fiche de la copie (⋮ › Paramètres), changez le nom et les dates, enregistrez.

4. Ce qui est copié, ce qui ne l'est pas

   Copiés : les tâches avec leur colonne et leurs assignés, les sous-tâches non archivées, les dépendances (recréées entre les nouvelles tâches), les jalons si l'option est active. Remis à zéro : le statut de chaque tâche repasse à En cours (puis En attente pour les tâches bloquées). Non copiés : le client et les dates limites des tâches. Si le modèle a des dates de début et de fin, le nouveau projet commence aujourd'hui et garde la même durée.

   Odoo 18Dupliquer garde aussi le client et les dates limites des tâches. Le projet s'appelle « … (copie) » ; ses tâches gardent leur nom.