Odoo CRM, de la piste au devis
Suivre vos opportunités dans le pipeline, planifier les relances et transformer une demande en devis, dans Odoo CRM. Chaque tuto se pratique dans un simulateur fidèle à Odoo, sans rien installer.
Ces tutos suivent une demande de client de bout en bout : la noter comme opportunité, la faire avancer dans le pipeline, planifier l’appel suivant, puis la gagner avec un devis ou la classer perdue avec sa raison. Une deuxième partie montre comment les demandes arrivent toutes seules : formulaire du site, adresse e-mail de l’équipe, pistes à qualifier et doublons à fusionner. La dernière partie organise l’équipe commerciale et lit les chiffres du pipeline. Chaque page commence par la réponse courte, puis vous laisse refaire les gestes dans un simulateur fidèle à Odoo 20, avec les différences des versions 19 et 18.
Par Loïc Vina Ranchel, Kameos · Mis à jour le · Odoo 20.0, 19.0 et 18.0
Suivre une opportunité
Créer une opportunité
Saisie rapide dans le pipeline, revenu attendu, date de clôture et passage à l’étape suivante.
3 min →Étapes du pipeline
Ajouter, déplacer, renommer et replier une étape, et repérer l'étape gagnée.
4 min →Planifier une activité
Activité Appeler depuis le chatter, icône de la carte, puis activité marquée comme faite avec un commentaire.
3 min →Gagnée ou perdue
Bouton Gagné, assistant Perdu avec motif et note, filtre Perdu de la recherche et bouton Restaurer.
4 min →Devis depuis une opportunité
Bouton Nouveau devis, devis pré-rempli et lié, bouton intelligent Devis et retour à l'opportunité.
3 min →
Capter les demandes
Formulaire du site vers le CRM
Action « Créer une opportunité » du formulaire, équipe et vendeur, et ce qui arrive dans le pipeline.
4 min →Demandes par e-mail
L'alias de l'équipe commerciale : où le régler, quand il s'affiche et ce que crée un e-mail entrant.
4 min →Activer et convertir les pistes
Activer le réglage Pistes, qualifier une piste et la convertir en opportunité.
4 min →Fusionner les doublons
Repérer les pistes similaires depuis la fiche et les fusionner depuis la liste.
3 min →
Organiser et analyser
Équipes commerciales
Créer une équipe, choisir le chef d'équipe, ajouter les vendeurs et voir l'effet d'une deuxième équipe.
4 min →Attribution des pistes
Activer l'assignation basée sur des règles, régler la capacité de chaque vendeur et assigner les pistes.
4 min →Analyse du pipeline
Lire le revenu attendu par étape et par vendeur, puis la prévision par mois de clôture.
4 min →
Pipeline, formulaires, relances : on règle votre CRM avec vous ?
Étapes à votre façon de vendre, demandes du site qui arrivent au bon commercial, relances qui ne s'oublient plus : chez Kameos, on paramètre Odoo CRM avec vous.
Parlons de votre cas →